O pasáčkovi a labutích princeznách (1968)

Pohádka o jednom pasáčkovi, který byl sirotek a na celém světě měl jen babičku. Chodil občas k jezeru a jednou tam zahlédl tři labutě – princezny, které přilétly na břeh a když sundaly svá křídla, daly se do tance. Okouzlený pasáček myslel jen na krásné dívky a babička mu tedy vyprávěla o třech zakletých princeznách, které hlídá zlá královna v zámku, zavěšeném v povětří...