V sedle za úsvitu (1935)

Otec Johna Masona je během loupežného přepadení zavražděn přímo před očima svého syna. Ten se okamžitě vydává za bandity prchajícími z místa činu. Je však zraněn a pečuje o něj ošetřovatelka Alice, kterou začne brzy přitahovat, což ovšem vyvolá konflikt mezi Johnem a jeho přítelem Benem, který má v plánu se s Alicí oženit. Když John později najde vraha svého otce a vydává se za ním, aby vykonal dílo pomsty, netuší, že jde vstříc smrti, protože Ben mu vzal náboje z jeho zbraně...